علیرضا فرشید با وجود گذشت یک هفته، ترکیب کلی سبد فردافاند همچنان بر همان مبنای هفته گذشته است و تغییر معناداری در دیدگاه سرمایهگذاری ایجاد نشده است. همچنان بخشی از سود اخیر طلا شناسایی شده و منابع آزادشده در مسیر تقویت جایگاه صندوق پالایش قرار گرفتهاند؛ رویکردی که بر پایه رشد انس جهانی طلا، عملکرد مطلوب اخیر این دارایی و بهبود نسبی شرایط صنعت پالایش شکل گرفته است. برای اطلاع از جدیدترین تحلیلها و پیشنهادهای سرمایهگذاری، با فردانامه همراه باشید.
در فردانامه بخوانید: فردافاند ۲۴ مردادماه، پیشنهاد هفتگی سبد صندوقهای سرمایهگذاری
تثبیت رویکرد شناسایی سود از طلا پس از عملکرد مناسب اخیر
طلا در هفتههای اخیر همچنان عملکرد قابلقبولی داشته و رشد آن تحت تأثیر همزمان افزایش انس جهانی و نرخ دلار قرار گرفته است. با توجه به بازدهی ایجادشده در این بخش، فردافاند همچنان بخشی از سود این دارایی را شناسایی کرده و وزن صندوق طلا را در سطح ۲۰ درصد از کل پرتفوی حفظ میکند. این میزان در مقایسه با وزن ۲۵ درصدی پیشین، نشاندهنده ادامه همان رویکردی است که پس از رشد قابلتوجه یک دارایی، بخشی از منابع آن برای استفاده از فرصتهای دیگر آزاد میشود.
در عین حال، صندوق نهال که نماینده «طلای سرخ» یا همان زعفران در سبد است، بدون تغییر همچنان ۵ درصد از پرتفوی را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب، مجموع وزن بخش کالایی سبد شامل طلا و نهال، همچنان در سطح ۲۵ درصد از کل پرتفوی قرار دارد.
تداوم وزن ۱۰ درصدی صندوق پالایش با پشتوانه رشد کرک اسپردها
منابعی که از کاهش وزن طلا به دست آمدهاند همچنان در صندوق پالایش جای گرفتهاند. رشد کرک اسپردها یا همان حاشیه سود پالایش، در کنار کاهش نسبی تنشهای ژئوپلیتیکی، همچنان از مهمترین عواملی است که چشمانداز این صنعت را برای هفتههای پیش رو حمایت میکند. بر همین اساس، وزن صندوق پالایش در سطح ۱۰ درصد از سبد باقی مانده است؛ وزنی که بیانگر تداوم انتقال بخشی از منابع طلا به صنعت پالایش و حفظ این دیدگاه سرمایهگذاری است.
در فردانامه بخوانید: بهترین صندوق سرمایه گذاری با سود روزشمار در سال ۱۴۰۵
حفظ سایر صندوقهای سهامی و باقی ماندن وزن کل سهام در ۵۵ درصد
در بخش سایر صندوقهای سهامی نیز همچنان تغییری در ترکیب سبد ایجاد نشده است. صندوقهای جوانه کوچک، فارماکیان، مزه و رسانا هرکدام با سهم ۱۰ درصدی در پرتفوی حضور دارند و صندوق ولتاژ نیز مانند گذشته ۵ درصد از کل سبد را تشکیل میدهد. با باقی ماندن وزن صندوق پالایش در سطح ۱۰ درصد، مجموع سهم بخش سهامی همچنان ۵۵ درصد از کل پرتفوی است؛ سطحی که نشان میدهد فردافاند همچنان فرصتهای بازار سهام را در مقایسه با سایر گزینههای سرمایهگذاری جذاب ارزیابی میکند.
ثبات صندوق درآمد ثابت ثمر در سطح ۲۰ درصد
در بخش درآمد ثابت نیز وضعیت بدون تغییر ادامه دارد و صندوق ثمر همچنان ۲۰ درصد از کل پرتفوی را در اختیار دارد. این سهم همچنان نقش بخش باثبات سبد را ایفا میکند و در کنار وزن بالاتر بخش سهامی، تعادلی میان استفاده از ظرفیت رشد بازار و نگهداری بخشی از سرمایه در داراییهای نقدشونده و کمریسکتر ایجاد میکند.
جمعبندی
ترکیب فعلی سبد پیشنهادی فردافاند همچنان بر همان استراتژی هفته گذشته استوار است؛ یعنی وزن صندوق طلا پس از رشد اخیر در سطح ۲۰ درصد قرار گرفته و منابع حاصل از این کاهش نیز در صندوق پالایش با وزن ۱۰ درصد متمرکز شدهاند. در کنار آن، صندوق نهال با ۵ درصد و صندوق درآمد ثابت ثمر با ۲۰ درصد بدون تغییر در سبد باقی ماندهاند و مجموع وزن بخش سهامی نیز در سطح ۵۵ درصد حفظ شده است.
این ترکیب نشان میدهد که فردافاند همچنان ضمن شناسایی بخشی از سود ایجادشده در طلا، نگاه مثبتی به بازار سهام و بهویژه صنعت پالایش دارد و منابع آزادشده را بهجای انتقال کامل به داراییهای کمریسک، در بخشی با چشمانداز بهبود تخصیص داده است. همانند همیشه، سبدهای پیشنهادی فردافاند بهصورت هفتگی و بر اساس آخرین شرایط بازار و تحولات صنایع مختلف بازنگری میشوند. برای مشاهده جدیدترین سبدهای پیشنهادی، تحلیلهای بازار سرمایه و آموزشهای مالی، فردانامه را در وبسایت و شبکههای اجتماعی دنبال کنید.
در صورتی که نیاز به دریافت راهنمایی از مشاوران فردانامه دارید، از طریق این فرم با ما در ارتباط باشید.
بیانیه سلب مسئولیت: این گزارش صرفا جنبه تحلیلی و اطلاعاتی دارد و به هیچوجه توصیه خرید، فروش یا نگهداری سهام نمیباشد.
مسئولیت تصمیمگیری سرمایهگذاری بر عهده سرمایهگذار است و فردانامه در قبال عواقب ناشی از استفاده از این اطلاعات هیچ مسئولیتی ندارد.
