علیرضا فرشید بازار سرمایه این هفته به نقطهعطف قابلتوجهی رسیده است: ارزش دلاری بازار به مرز ۱۰۰ میلیارد دلار نزدیک شده و این موضوع میتواند فضای معاملاتی هفته پیش رو را متعادلتر از قبل کند. در چنین شرایطی، فردافاند ترجیح میدهد ترکیب فعلی سبد را که در دو هفته اخیر شکل گرفته حفظ کند و بهجای تغییر در وزن داراییها، توصیهای عملی درباره نحوه مدیریت سود احتمالی سرمایهگذاران ارائه دهد. برای اطلاع از جدیدترین تحلیلها و پیشنهادهای سرمایهگذاری، با فردانامه همراه باشید.
در فردانامه بخوانید: فردافاند ۱۷ مردادماه، پیشنهاد هفتگی سبد صندوقهای سرمایهگذاری
تثبیت وزن ۵۰ درصدی سهام در سبد
این هفته هیچ تغییری در ترکیب سبد پیشنهادی فردافاند نسبت به هفته گذشته اعمال نمیشود و بخش سهامی همچنان ۵۰ درصد از کل پرتفوی را در اختیار دارد. در این ترکیب، صندوقهای جوانه کوچک، فارماکیان، مزه و رسانا هرکدام با ۱۰ درصد از سبد، بزرگترین سهمها را در بخش سهامی به خود اختصاص دادهاند، و صندوقهای پالایش و ولتاژ نیز هرکدام با ۵ درصد، تکمیلکننده این بخش هستند. حفظ این ترکیب برای دومین هفته متوالی نشان میدهد فردافاند همچنان به فرصتهای موجود در صنایع دارویی، فولادی، غذایی و پالایشی که پیشتر بر اساس آنها وارد سبد شده بودند، اعتماد دارد.
رسیدن بازار به مرز ۱۰۰ میلیارد دلار و پیشبینی معاملات متعادلتر
یکی از مهمترین رویدادهای هفته اخیر، رسیدن ارزش دلاری کل بازار سرمایه به مرز ۱۰۰ میلیارد دلار است؛ سطحی که میتواند نشانهای از بلوغ نسبی و ورود بازار به فازی متعادلتر باشد. بر همین اساس، پیشبینی میشود در هفته پیش رو شاهد معاملات متعادلتری در بازار سهام باشیم و روند دستبهدستشدن سهام میان سرمایهگذاران با شدت بیشتری ادامه یابد. چنین فضایی معمولاً فرصت مناسبی برای سرمایهگذارانی است که در برخی نمادهای سبد خود به سود قابلتوجهی رسیدهاند تا نسبت به مدیریت آن سود تصمیمگیری کنند.
در فردانامه بخوانید: بهترین صندوق سرمایه گذاری با سود روزشمار در سال ۱۴۰۵
توصیه به سیو سود و انتقال به درآمد ثابت برای سرمایهگذاران ریسکگریزتر
با توجه به فضای معاملاتی پیشبینیشده برای این هفته، فردافاند توصیه میکند سرمایهگذارانی که با در نظر گرفتن ریسکپروفایل شخصی خود تمایل به سیو سود در برخی نمادهای سبد دارند، این تصمیم را در نظر داشته باشند. برای این دسته از سرمایهگذاران، پیشنهاد ما انتقال مبلغ حاصل از سیو سود به بخش درآمد ثابت سبد است. صندوق ثمر که این هفته نیز ۲۰ درصد از سبد پیشنهادی را به خود اختصاص داده، مقصد مناسبی برای این منابع خواهد بود؛ چراکه امکان بازگشت سریع به بازار سهام در صورت ظهور فرصتهای جدید را برای سرمایهگذار حفظ میکند.
این توصیه، برخلاف هفتههای قبل که تغییرات وزن مستقیماً توسط فردافاند در سبد اعمال میشد، این هفته بهصورت پیشنهادی و متناسب با ریسکپذیری هرکدام از سرمایهگذاران مطرح شده است؛ رویکردی که با توجه به فضای نسبتاً متعادلتر بازار، انعطاف بیشتری را به سرمایهگذاران واگذار میکند.
ثبات بخش کالایی با طلا و نهال
بخش کالایی سبد نیز همانند هفته گذشته بدون تغییر باقی میماند. صندوق طلا با ۲۵ درصد از کل پرتفوی، و صندوق نهال با ۵ درصد، مجموعاً ۳۰ درصد از سبد را تشکیل میدهند. حفظ این وزنها نشان میدهد که با وجود رشد اخیر بازار سهام و انس جهانی طلا، فردافاند همچنان جایگاه داراییهای کالایی را بهعنوان بخشی از تنوعبخشی و پوشش ریسک پرتفوی حفظ کرده است.
جمعبندی
سبد پیشنهادی این هفته فردافاند، برای دومین هفته متوالی بدون تغییر باقی میماند: ۵۰ درصد سهام (جوانه کوچک، فارماکیان، مزه و رسانا هرکدام ۱۰ درصد، و پالایش و ولتاژ هرکدام ۵ درصد)، ۲۵ درصد طلا، ۵ درصد نهال و ۲۰ درصد صندوق ثمر. با این حال، رسیدن ارزش دلاری بازار به مرز ۱۰۰ میلیارد دلار و پیشبینی معاملات متعادلتر، فردافاند را بر آن داشته تا این هفته بهجای تغییر مستقیم در وزنها، توصیهای شخصیسازیشده درباره سیو سود و انتقال منابع به درآمد ثابت ارائه دهد.
این رویکرد به سرمایهگذاران کمک میکند تا با توجه به ریسکپروفایل خود، تصمیمگیری مناسبتری درباره نمادهای سودده سبد داشته باشند، بدون آنکه ساختار کلی پیشنهادی فردافاند دستخوش تغییر شود. همانند همیشه، سبدهای پیشنهادی فردافاند بهصورت هفتگی و بر اساس آخرین شرایط بازار و تحولات اقتصادی کشور بازنگری میشوند. برای مشاهده جدیدترین سبدهای پیشنهادی، تحلیلهای بازار سرمایه و آموزشهای مالی، فردانامه را در وبسایت و شبکههای اجتماعی دنبال کنید.
در صورتی که نیاز به دریافت راهنمایی از مشاوران فردانامه دارید، از طریق این فرم با ما در ارتباط باشید.
بیانیه سلب مسئولیت: این گزارش صرفا جنبه تحلیلی و اطلاعاتی دارد و به هیچوجه توصیه خرید، فروش یا نگهداری سهام نمیباشد.
مسئولیت تصمیمگیری سرمایهگذاری بر عهده سرمایهگذار است و فردانامه در قبال عواقب ناشی از استفاده از این اطلاعات هیچ مسئولیتی ندارد.
