علیرضا فرشید تغییرات مداوم در بازارهای مالی، لزوم بازنگری مستمر در ترکیب سبد سرمایهگذاری را بیش از پیش نمایان میکند. در فردافاند هر هفته با بررسی روند بازارهای داخلی و جهانی، ترکیب سبد پیشنهادی را متناسب با شرایط جدید بهروزرسانی میکنیم تا ضمن مدیریت ریسک، از فرصتهای سرمایهگذاری نیز بهرهمند شویم. سبد این هفته نیز با توجه به تحولات بازار طلا، نرخ ارز و چشمانداز صنایع مختلف، دستخوش تغییراتی شده است. برای آگاهی از آخرین تحلیلها و پیشنهادهای سرمایهگذاری، با فردانامه همراه باشید.
افزایش وزن طلا در سبد پیشنهادی این هفته
با توجه به افت محسوس قیمت طلای جهانی در روزهای اخیر و همزمان بازگشت نرخ دلار از محدودههای کف، چشمانداز صندوقهای مبتنی بر طلا جذابتر شده است. بر همین اساس، در سبد پیشنهادی این هفته، ۵ درصد به وزن صندوقهای طلا اضافه کردهایم تا سهم این بخش از پرتفوی به ۳۵ درصد برسد.
همچنین، ۱۰ درصد از سبد همچنان به صندوق نهال اختصاص دارد؛ صندوقی که بخش عمده داراییهای آن را زعفران و مس تشکیل میدهد. با این ترکیب، سهم داراییهای کالایی در سبد به ۴۵ درصد افزایش یافته است که میتواند نقش مهمی در ایجاد تعادل و پوشش ریسک ایفا کند.
ترکیب بخش سهامی سبد فردافاند
در بخش سهامی، تغییرات محدود و هدفمند اعمال شده است. ۲۰ درصد از پرتفوی همچنان به صندوق جوانه کوچک گندم اختصاص دارد تا از فرصتهای موجود در سهام کوچک و هموزن بازار بهرهمند شویم.
همچنین ترکیب صندوقهای پالایش (۱۰ درصد)، ولتاژ (۱۰ درصد) و بنکر (۱۰ درصد) بدون تغییر حفظ شده است؛ زیرا همچنان چشمانداز این صندوقها با توجه به شرایط صنایع پالایشی، نیروگاهی و بانکی، مناسب ارزیابی میشود.
تنها تغییر این بخش مربوط به صندوق فارماکیان است که با هدف ایجاد توازن بیشتر در سبد، وزن آن از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است.
عدم تخصیص به صندوقهای درآمد ثابت
مطابق ارزیابیهای انجامشده، در هفته پیش رو نیز همانند هفته گذشته، هیچ سهمی به صندوقهای درآمد ثابت اختصاص داده نشده است. دلیل این تصمیم، جذابتر بودن فرصتهای موجود در داراییهای کالایی و سهامی نسبت به بازده مورد انتظار صندوقهای درآمد ثابت در شرایط فعلی بازار است.
در فردانامه بخوانید: بهترین صندوق سرمایه گذاری با سود روزشمار در سال ۱۴۰۵
جمعبندی
سبد پیشنهادی این هفته فردافاند با افزایش وزن داراییهای کالایی، بهویژه صندوقهای طلا، تلاش میکند از فرصتهای ایجادشده در بازارهای جهانی و داخلی بهرهبرداری کند. در مقابل، ترکیب بخش سهامی با حداقل تغییرات حفظ شده تا ضمن بهرهمندی از ظرفیت صنایع منتخب، تعادل سبد نیز حفظ شود.
همانند همیشه، ترکیب سبدهای فردافاند بر اساس آخرین شرایط بازار بهصورت هفتگی بازبینی و بهروزرسانی میشود. برای مشاهده جدیدترین سبدهای پیشنهادی، تحلیلهای بازار سرمایه و آموزشهای مالی، فردانامه را در وبسایت و شبکههای اجتماعی دنبال کنید.
بیـانیـــه ســـلب مسولیت: ایــن گــزارش صــرفا جنبــه تحلیلــی و اطلاعــاتی دارد و بــه هیچوجــه توصــیه خریــد، فــروش یــانگهــداری ســهام نمی باشــد.
مسئولیت تصــمیم گیری ســرمایه گذاری بــر عهــده ســرمایه گذار اســت و فردانامه در قبال عواقب ناشی از استفاده از این اطلاعات هیچ مسولیتی ندارد.
برای مشاهده جدیدترین سبدهای پیشنهادی، تحلیلهای بازار سرمایه و آموزشهای مالی، فردانامه را در وبسایت و شبکههای اجتماعی دنبال کنید.
