علیرضا فرشید سرمایهگذاری موفق، تنها به انتخاب چند سهم محدود نمیشود؛ بلکه نیازمند داشتن استراتژی، تنوع دارایی و مدیریت ریسک است. در شرایطی که بازار سرمایه تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی با نوسانات قابلتوجهی همراه است، استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) میتواند راهکاری هوشمندانه برای سرمایهگذاران باشد. در فردافاند هر هفته با تحلیل شرایط روز بازار، سبدی از صندوقهای منتخب را معرفی میکنیم تا ضمن کنترل ریسک، فرصت بهرهمندی از بازدهی مناسب نیز فراهم شود. برای آگاهی از جدیدترین تحلیلها و پیشنهادهای سرمایهگذاری، با فردانامه همراه باشید.
سبد پیشنهادی این هفته
با توجه به اخبار مثبت پیرامون مذاکرات و کاهش ریسکهای سیستماتیک، چشمانداز برخی صنایع نسبت به هفتههای گذشته بهبود یافته است. بر همین اساس، ترکیب سبد این هفته با تمرکز بر صنایع ارزنده و صندوقهای متنوع انتخاب شده است.
در بخش سهامی، ۱۰ درصد از سبد به صندوق پالایش اختصاص یافته است. این صندوق با سرمایهگذاری در نمادهای شپنا، شبندر، شبریز و شبهرن، از بهبود شرایط صنعت پالایشی بهرهمند میشود. همچنین فاصله معنادار قیمت این صندوق با NAV، آن را به گزینهای جذاب برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
در ادامه، ۱۰ درصد از پرتفوی به صندوق بنکر اختصاص مییابد. این صندوق ترکیبی از سهام وبملت، ونوین، وخاور و وپست را در اختیار دارد؛ نمادهایی که انتظار میرود از افزایش نرخ تسهیلات بانکی و بهبود شرایط صنعت بانکداری منتفع شوند.
برای بهرهگیری از ظرفیت صنعت دارو، ۱۰ درصد دیگر از سبد به صندوق فارماکیان اختصاص یافته است. این صندوق با دارا بودن پرتفویی متنوع شامل وپخش، تیپیکو، دتماد، کاسپین و سایر شرکتهای دارویی، امکان سرمایهگذاری در یکی از صنایع تدافعی بازار را فراهم میکند.
همچنین ۱۰ درصد از سبد به صندوق ولتاژ تعلق میگیرد. ویژگی متمایز این صندوق، ترکیب سرمایهگذاری در صنعت نیروگاهی و نگهداری درصد قابلتوجهی شمش طلا در پرتفوی آن است که میتواند به ایجاد تعادل میان بازده و ریسک کمک کند.
در نهایت، برای همراهی با روند مثبت سهام کوچک و هموزن بازار نظیر غذایی، زراعی، سیمانی و سرمایهگذاریهای کوچک، ۲۰ درصد از پرتفوی به صندوق جوانه کوچک گندم اختصاص یافته است.
سهم صندوقهای طلا و زعفران در سبد پیشنهادی
افت قابل توجه نرخ دلار طی روزهای اخیر، موجب اصلاح قیمت در بازار طلا و زعفران شده است. این اصلاح، فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری در این داراییها با ریسک کمتر نسبت به گذشته ایجاد کرده است.
بر همین اساس، پیشنهاد میشود ۳۰ درصد از پرتفوی به صندوقهای طلا شامل رز ترنج، آتش، گنج و طلا اختصاص یابد. علاوه بر این، ۱۰ درصد از سبد نیز به صندوق نهال تعلق میگیرد؛ صندوقی که عمده داراییهای آن را زعفران و مس تشکیل میدهد و میتواند به تنوعبخشی بیشتر سبد سرمایهگذاری کمک کند.
جمعبندی
سبد پیشنهادی این هفته فردافاند با هدف ایجاد تعادل میان داراییهای سهامی، طلا و کالا طراحی شده است. استفاده از صندوقهای متنوع، علاوه بر کاهش ریسک سرمایهگذاری، امکان بهرهمندی از فرصتهای ایجاد شده در صنایع مختلف را نیز فراهم میکند. با این حال، ترکیب سبدهای فردافاند بهصورت هفتگی و متناسب با تغییر شرایط بازار بهروزرسانی میشود؛ بنابراین توصیه میشود پیش از هر تصمیم سرمایهگذاری، آخرین تحلیلها و پیشنهادها را دنبال کنید.
برای مشاهده جدیدترین سبدهای پیشنهادی، تحلیلهای بازار سرمایه و آموزشهای مالی، فردانامه را در وبسایت و شبکههای اجتماعی دنبال کنید.
بیـانیـــه ســـلب مسولیت: ایــن گــزارش صــرفا جنبــه تحلیلــی و اطلاعــاتی دارد و بــه هیچوجــه توصــیه خریــد، فــروش یــانگهــداری ســهام نمی باشــد. مســ ولیت تصــمیم گیری ســرمایه گذاری بــر عهــده ســرمایه گذار اســت و فردانامه در قبال عواقب ناشی از استفاده از این اطلاعات هیچ مسولیتی ندارد
