علیرضا فرشید مدیریت سبد سرمایهگذاری تنها به شناسایی فرصتهای سودآور محدود نمیشود؛ بلکه در دورههای افزایش ریسک و نااطمینانی، حفظ سرمایه و کنترل نوسانات نیز اهمیت ویژهای پیدا میکند. در فردافاند هر هفته با رصد شرایط اقتصادی، تحولات سیاسی و روند بازارهای مالی، ترکیب سبد پیشنهادی را متناسب با شرایط روز بهروزرسانی میکنیم.سبد این هفته نیز با توجه به افزایش تنشهای اخیر و ضرورت اتخاذ رویکردی محتاطانهتر، با تغییراتی در وزن داراییها همراه شده است. برای اطلاع از جدیدترین تحلیلها و پیشنهادهای سرمایهگذاری، با فردانامه همراه باشید.
در فردانامه بخوانید: فردافاند هفته دوم تیرماه
کاهش وزن سهام در سبد فردافاند
با توجه به افزایش تنشهای اخیر و احتمال نوسانات بیشتر در بازار سرمایه، تصمیم گرفتهایم وزن بخش سهامی سبد را تا حدی کاهش دهیم و رویکردی محتاطانهتر در پیش بگیریم.
در همین راستا، وزن صندوق جوانه کوچک از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم صندوق بنکر نیز با کاهش ۵ واحد درصدی، به ۵ درصد از سبد میرسد. این تغییرات با هدف کاهش ریسک پرتفوی و افزایش آمادگی برای واکنش به تحولات احتمالی بازار انجام شده است.
تعدیل وزن طلا و حفظ صندوقهای منتخب
صندوقهای طلا طی هفتههای اخیر عملکرد مطلوبی داشتهاند و رشد مناسبی را تجربه کردهاند. با توجه به این رشد، بخشی از سود شناسایی شده و وزن صندوقهای طلا ۵ واحد درصد کاهش یافته تا سهم این بخش به ۳۰ درصد از کل پرتفوی برسد.
در مقابل، برخی از صندوقهای منتخب بدون تغییر در سبد باقی میمانند. ۱۰ درصد از سبد همچنان به صندوق پالایش اختصاص دارد و ۱۰ درصد نیز در صندوق نهال حفظ میشود تا همچنان از ظرفیت داراییهای کالایی بهرهمند باشیم. همچنین سهم صندوق فارماکیان نیز بدون تغییر و معادل ۵ درصد باقی خواهد ماند.
افزایش سهم صندوقهای درآمد ثابت برای فرصتهای آینده
منابع حاصل از کاهش وزن صندوقهای سهامی و طلا، این هفته به صندوقهای درآمد ثابت و ثمر اختصاص داده میشود. این تصمیم با هدف افزایش نقدشوندگی سبد و حفظ آمادگی برای ورود به فرصتهای سرمایهگذاری در صورت شفافتر شدن شرایط بازار اتخاذ شده است.
در شرایطی که عدم قطعیت بر بازارها حاکم است، افزایش سهم داراییهای کمریسک میتواند ضمن حفظ ارزش سرمایه، امکان تصمیمگیری سریعتر برای بهرهبرداری از فرصتهای آتی را نیز فراهم کند.
در فردانامه بخوانید: بهترین صندوق سرمایه گذاری با سود روزشمار در سال ۱۴۰۵
جمعبندی
سبد پیشنهادی این هفته فردافاند با رویکردی محتاطانهتر طراحی شده است. کاهش وزن سهام، تعدیل بخشی از سرمایهگذاری در صندوقهای طلا پس از رشد اخیر و افزایش سهم صندوقهای درآمد ثابت، نشاندهنده تمرکز بر مدیریت ریسک در شرایط پرابهام بازار است. این ترکیب به سرمایهگذاران کمک میکند تا ضمن حفظ انعطافپذیری، برای استفاده از فرصتهای احتمالی در هفتههای آینده نیز آماده باشند.
همانند همیشه، سبدهای پیشنهادی فردافاند بهصورت هفتگی و بر اساس آخرین شرایط بازار بازنگری میشوند. برای مشاهده جدیدترین سبدهای پیشنهادی، تحلیلهای بازار سرمایه و آموزشهای مالی، فردانامه را در وبسایت و شبکههای اجتماعی دنبال کنید.
بیـانیـــه ســـلب مسولیت: ایــن گــزارش صــرفا جنبــه تحلیلــی و اطلاعــاتی دارد و بــه هیچوجــه توصــیه خریــد، فــروش یــانگهــداری ســهام نمی باشــد.
مسئولیت تصــمیم گیری ســرمایه گذاری بــر عهــده ســرمایه گذار اســت و فردانامه در قبال عواقب ناشی از استفاده از این اطلاعات هیچ مسولیتــــی ندارد.
