سعید طبرسی در هفتههای ابتدایی هر ماه، تازهترین گزارش پورتفوی «صندوق سرمایهگذاری جوانه کوچک گندم» را مرور میکنیم و تغییرات آن را زیر ذرهبین میگذاریم.
«صندوق سرمایهگذاری جوانه کوچک گندم» یک صندوق سهامی قابل معامله (ETF) است که تحت مدیریت شرکت سبدگردان گندم قرار دارد. استراتژی معاملاتی آن، تمرکز بر شرکتهای کوچک و ارزنده بازار سهام است. در این مقاله، جدیدترین گزارش پورتفوی آن را با هم مرور میکنیم.
(برای آشنایی مقدماتی با این صندوق، مقاله “صندوق سرمایهگذاری جوانه کوچک گندم چیست؟” را مطالعه کنید)
استراتژی صندوق و تفاوت آن با سایر صندوقها
تفاوت اصلی این صندوق با سایر صندوقهای سرمایهگذاری از نوع سهامی این است که مدیران صندوق جوانه کوچک گندم، تصمیم گرفتهاند در 50 شرکت بزرگ بازار بورس سرمایهگذاری نکنند و تنها بر شناسایی شرکتهای کوچک و ارزنده بازار تمرکز دارند. شرکتهای کوچک، بعضا پتانسیل رشدی بیشتر از شاخص کل دارند اما به همان میزان، ابهام، ریسک و مشکل نقدشوندگی آنها بیشتر است. بنابراین صندوق با بهرهگیری از تیم تحلیلگر، رصد بازار و استراتژی مدیریت پورتفوی فعال، سعی دارد این ریسکها را به حداقل برساند.
آدرس دسترسی به پورتفوی صندوق جوانه کوچک گندم
همانند شرکتهای بورسی، صندوقهای سرمایهگذاری نیز گزارش فعالیت ماهانه خود را در سامانه کدال منتشر میکنند. این گزارش شامل: ترکیب پورتفوی ابتدای ماه، تغییرات خرید و فروش طی دوره و ترکیب پورتفوی پایان ماه است.
با جستجوی نماد «جوانه کوچک» در کدال، میتوانید فایل اکسل گزارش پورتفوی را دریافت کنید.
بررسی جدیدترین پورتفوی صندوق (پایان آذر 1404)
1) تخصیص کلی دارایی صندوق
تخصیص دارایی صندوق بین سه دسته اصلی سهام، طلا و سپرده بانکی در سه ماه اخیر، به شرح زیر بوده است:
2) محدوده ارزش بازار نمادها در پورتفو
این نمودارها نشان میدهد تعداد نمادهای پورتفو و ارزش فروش فعلی آنها، چگونه براساس محدوده ارزش بازار نمادها توزیع شده است.
3) 10 صنعت با بیشترین وزن در پورتفو
صنایعی که بیشترین سهم را در پورتفوی پایان آذر دارند.
4) 10 نماد با بیشترین وزن سهام در پورتفو
نمادهایی که بیشترین وزن را در پورتفوی پایان آذر دارند.
5) مهمترین تغییرات پورتفو
خریدوفروشهای مهم صندوق در طول آذرماه که برای معاملهگران جذابیت ویژهای دارد.
سخن پایانی
صندوق جوانه کوچک گندم با تمرکز بر شرکتهای کوچک و ارزنده، رویکردی متفاوت از صندوقهای سهامی بزرگ اتخاذ کرده است. و از این جهت، بررسی ماهانه پورتفوی این صندوق میتواند برای سرمایهگذاران و تحلیلگران بازار سهام جالب باشد. در هفته اول هر ماه، در فردانامه همراه ما باشید تا تازهترین تغییرات این صندوق را مرور کنیم.
