علیرضا فرشید با انتشار گزارش‌های عملکرد شهریورماه شرکت‌ها و مشاهده رشد فروش در برخی از صنایع بزرگ، در فردافاند ۱۱ مهرماه تصمیم گرفتیم بار دیگر وزن سهام را در سبد افزایش دهیم. بر همین اساس، تغییراتی در ترکیب سبد این هفته اعمال شده و وزن برخی از صندوق‌ها افزایش پیدا می‌کند.
در این هفته، در کنار بررسی عملکرد صنایع و صندوق‌های مختلف، تلاش کرده‌ایم ترکیب فردافاند را متناسب با شرایط جدید بازار و اطلاعات منتشرشده از عملکرد شرکت‌ها تنظیم کنیم. با فردانامه همراه باشید.
تغییر ترکیب سبد فردافاند ۱۱ مهر
مهم‌ترین تغییر فردافاند این هفته، افزایش مجدد وزن صندوق‌های سهامی در سبد است. انتشار گزارش‌های شهریورماه و رشد فروش صنایع بزرگ، باعث شد تصمیم بگیریم بخشی از وزن اختصاص‌یافته به درآمد ثابت را به سمت صندوق‌های سهامی منتقل کنیم.
بر همین اساس، وزن دو صندوق پالایش و توان را افزایش می‌دهیم و سهم هر یک از این دو صندوق در سبد فردافاند به ۱۵ درصد می‌رسد.
این تغییر نشان‌دهنده افزایش وزن سهام در ترکیب کلی سبد نسبت به هفته قبل است؛ موضوعی که در ادامه با تغییر وزن سایر بخش‌های پرتفوی نیز تکمیل می‌شود.
افزایش وزن پالایش و توان در فردافاند
در بخش سهامی، صندوق پالایش را با وزن ۱۵ درصد در سبد نگه می‌داریم. انتشار گزارش‌های شهریورماه و رشد فروش صنایع بزرگ، از جمله عواملی است که در تصمیم این هفته برای افزایش وزن سهام مورد توجه قرار گرفته است.
در کنار پالایش، وزن صندوق توان نیز به ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب، مجموع وزن این دو صندوق در فردافاند به ۳۰ درصد خواهد رسید.
خروج از ولتاژ و افزایش وزن جوانه کوچک
یکی دیگر از تغییرات این هفته، خروج صندوق ولتاژ از سبد فردافاند است. وزن اختصاص‌یافته به این بخش را به صندوق جوانه کوچک منتقل می‌کنیم.
در نتیجه، وزن جوانه کوچک در فردافاند ۱۱ مهر به ۱۹ درصد می‌رسد. جوانه کوچک همچنان یکی از بخش‌های اصلی سبد سهامی فردافاند خواهد بود و وزن آن در ترکیب جدید افزایش پیدا می‌کند.
در کنار جوانه کوچک، صندوق‌های رسانا و مزه نیز همچنان در سبد باقی می‌مانند. وزن رسانا ۱۰ درصد و وزن مزه ۵ درصد خواهد بود.
حفظ وزن رسانا و مزه در سبد فردافاند
با وجود تغییرات این هفته، تصمیم گرفته‌ایم همچنان بخشی از سبد را به صندوق‌های رسانا و مزه اختصاص دهیم.
رسانا با وزن ۱۰ درصد و مزه با وزن ۵ درصد در ترکیب فردافاند ۱۱ مهرماه باقی می‌مانند. بنابراین در کنار افزایش وزن برخی از صندوق‌های سهامی، این دو صندوق نیز همچنان بخشی از ترکیب سرمایه‌گذاری فردافاند خواهند بود.
کاهش وزن صندوق ثمر و افزایش سهم سهام
در بخش درآمد ثابت، وزن صندوق ثمر را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش می‌دهیم.
این کاهش وزن در کنار افزایش سهم پالایش و توان و همچنین افزایش وزن جوانه کوچک، باعث می‌شود سهم بخش سهامی در سبد فردافاند افزایش پیدا کند.
بنابراین در فردافاند ۱۱ مهرماه، همچنان ۱۵ درصد از سبد به ثمر اختصاص دارد؛ اما نسبت به هفته قبل، وزن درآمد ثابت کاهش یافته و بخشی از این منابع به صندوق‌های سهامی اختصاص پیدا کرده است.
تداوم سهم ۳۰ درصدی صندوق‌های طلا
در بخش کالایی، همچنان ۳۰ درصد از پرتفوی فردافاند به صندوق‌های طلا اختصاص خواهد داشت.
با وجود تغییراتی که در بخش سهامی و درآمد ثابت سبد ایجاد شده، وزن صندوق‌های طلا بدون تغییر باقی می‌ماند و این بخش همچنان ۳۰ درصد از ترکیب فردافاند را تشکیل می‌دهد.
به این ترتیب، ترکیب فردافاند ۱۱ مهرماه تلاش می‌کند میان سه بخش اصلی سبد، یعنی سهام، طلا و درآمد ثابت، ترکیبی متناسب با شرایط جدید بازار ایجاد کند.
ترکیب فردافاند ۱۱ مهرماه
ترکیب جدید سبد فردافاند به این شکل خواهد بود:
- پالایش: ۱۵ درصد
- توان: ۱۵ درصد
- جوانه کوچک: ۱۹ درصد
- رسانا: ۱۰ درصد
- مزه: ۵ درصد
- صندوق‌های طلا: ۳۰ درصد
- ثمر: ۱۵ درصد
در مجموع، این تغییرات نشان می‌دهد که در فردافاند ۱۱ مهرماه، با توجه به انتشار گزارش‌های شهریورماه و رشد فروش صنایع بزرگ، وزن سهام را افزایش داده‌ایم و هم‌زمان وزن درآمد ثابت را کاهش داده‌ایم. در بخش طلا نیز همچنان وزن ۳۰ درصدی حفظ شده است.
جمع‌بندی
فردافاند ۱۱ مهرماه با تغییراتی نسبت به هفته گذشته همراه است. در این هفته، پالایش و توان هر کدام به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده‌اند، وزن جوانه کوچک به ۱۹ درصد رسیده و ولتاژ از سبد خارج شده است. رسانا و مزه نیز به ترتیب با وزن ۱۰ و ۵ درصد در سبد باقی می‌مانند.
در بخش طلا همچنان ۳۰ درصد از سبد را به صندوق‌های طلا اختصاص می‌دهیم و وزن ثمر از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.
این ترکیب، حاصل بررسی شرایط بازار و اطلاعات جدید منتشرشده از عملکرد شرکت‌هاست و در هفته‌های آینده نیز متناسب با تغییر شرایط بازار، امکان تغییر در وزن صندوق‌ها وجود خواهد داشت.
برای مشاهده جدیدترین سبد پیشنهادی فردافاند، تحلیل‌های بازار سرمایه، بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مطالب آموزشی، فردانامه را در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
در صورتی که نیاز به دریافت راهنمایی از مشاوران فردانامه دارید، از طریق این فرم با ما در ارتباط باشید.
بیانیه سلب مسئولیت: این گزارش صرفا جنبه تحلیلی و اطلاعاتی دارد و به هیچ‌وجه توصیه خرید، فروش یا نگهداری سهام نمی‌باشد.
مسئولیت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری بر عهده سرمایه‌گذار است و فردانامه در قبال عواقب ناشی از استفاده از این اطلاعات هیچ مسئولیتی ندارد.
