علیرضا فرشید پس از هفتهای که سبد پیشنهادی فردافاند بدون تغییر باقی مانده بود، این هفته با انتشار اخبار مثبت در صنعت دارو و رشد قیمتهای جهانی برخی کالاها، زمان مناسبی برای تعدیل دوباره ترکیب سبد فرا رسیده است. در فردافاند هر هفته با رصد شرایط اقتصادی، تحولات صنایع و روند بازارهای جهانی و داخلی، ترکیب سبد پیشنهادی را بهروزرسانی میکنیم و این هفته نیز شاهد افزایش وزن بخش سهامی، ورود یک صندوق جدید به ترکیب و کاهش همزمان سهم طلا و درآمد ثابت هستیم. برای اطلاع از جدیدترین تحلیلها و پیشنهادهای سرمایهگذاری، با فردانامه همراه باشید.
در فردانامه بخوانید: فردافاند ۱۰ مردادماه، پیشنهاد هفتگی سبد صندوقهای سرمایهگذاری
اخبار مثبت صنعت دارو و ماندگاری فارماکیان در سبد
طی هفته اخیر، اخبار خوبی از صنعت دارو منتشر شد؛ بهویژه شرکتهای فعال در حوزه آنتیبیوتیکسازی که با استقبال بازار روبهرو شدند. با توجه به این چشمانداز مثبت، تصمیم گرفتهایم وزن صندوق فارماکیان را همچنان در سطح ۱۰ درصد از پرتفوی حفظ کنیم. این تصمیم نشان میدهد که با وجود تغییرات محسوس در سایر بخشهای سبد، اعتماد فردافاند به پتانسیل رشد این صندوق دارویی همچنان پابرجاست.
ورود صندوق رسانا با رشد قیمت گندله
یکی از مهمترین تغییرات سبد این هفته، ورود صندوق بخشی رسانا به ترکیب پرتفوی است. در زنجیره معدن و صنایع بالادستی فولاد، قیمتهای گندله طی روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته و به سمت میانگین بلندمدت خود حرکت کرده است. این روند صعودی، فرصت مناسبی برای ورود به این زنجیره ارزش ایجاد کرده و به همین دلیل، این هفته پیشنهاد میکنیم ۱۰ درصد از سبد به صندوق رسانا اختصاص یابد. ورود این صندوق، اولین حضور آن در سبد پیشنهادی چند هفته اخیر فردافاند است و نشاندهنده تنوعبخشی بیشتر به صنایع حاضر در پرتفوی سهامی است.
حفظ سایر صندوقهای سهامی و افزایش وزن کل بخش سهام به ۵۰ درصد
وزن سایر صندوقهای سهامی سبد نسبت به هفته گذشته بدون تغییر باقی میماند: صندوق جوانه کوچک با ۱۰ درصد، صندوق مزه با ۱۰ درصد، و صندوقهای پالایش و ولتاژ هرکدام با ۵ درصد از پرتفوی، در ترکیب حضور دارند. با افزودهشدن صندوق رسانا و حفظ وزن فارماکیان، مجموع وزن بخش سهامی سبد این هفته به ۵۰ درصد از کل پرتفوی میرسد؛ بالاترین سطح تخصیص به سهام در چند هفته اخیر که نشاندهنده اطمینان بیشتر فردافاند به فرصتهای موجود در بازار سهام، پس از دورهای از احتیاط، است.
در فردانامه بخوانید: بهترین صندوق سرمایه گذاری با سود روزشمار در سال ۱۴۰۵
کاهش وزن طلا پس از رشد انس جهانی
در بخش کالایی سبد، با توجه به رشد خوبی که انس جهانی طلا طی هفته اخیر تجربه کرده، تصمیم گرفتهایم بخشی از سود شناساییشده در این دارایی را از سبد خارج کنیم. به همین دلیل، وزن صندوق طلا ۵ واحد درصد کاهش یافته و از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد از کل پرتفوی میرسد. این کاهش، رویکردی آشنا در استراتژی فردافاند است: شناسایی سود پس از دورههای رشد قابلتوجه یک دارایی، برای جلوگیری از تمرکز بیش از حد وزن سبد در یک طبقه دارایی خاص.
صندوق نهال نیز بدون تغییر نسبت به هفته گذشته، همچنان با ۵ درصد از سبد در ترکیب باقی میماند. با این تغییرات، مجموع بخش کالایی سبد (طلا و نهال) به ۳۰ درصد از کل پرتفوی میرسد.
کاهش سهم صندوق ثمر به نفع بخش سهامی
در نهایت، منابع لازم برای افزایش وزن بخش سهامی، از محل کاهش همزمان طلا و صندوق درآمد ثابت ثمر تأمین شده است. وزن صندوق ثمر این هفته ۵ واحد درصد کاهش یافته و از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد از کل پرتفوی میرسد. این کاهش نشان میدهد که با روشنتر شدن نسبی چشمانداز چند صنعت کلیدی و افزایش جذابیت فرصتهای سهامی، بخشی از منابع نقد و کمریسک سبد به سمت داراییهای پرریسکتر و پرپتانسیلتر هدایت شده است.
جمعبندی
سبد پیشنهادی این هفته فردافاند، حرکتی هماهنگ به سمت افزایش ریسک و بهرهگیری از فرصتهای تازه بازار را نشان میدهد. حفظ وزن فارماکیان با اتکا به اخبار مثبت صنعت دارو، ورود صندوق رسانا با توجه به رشد قیمت گندله، و ثبات سایر صندوقهای سهامی، وزن بخش سهام سبد را به ۵۰ درصد رسانده است؛ بالاترین سطح این بخش در هفتههای اخیر. در مقابل، شناسایی بخشی از سود طلا پس از رشد انس جهانی و کاهش سهم صندوق ثمر، منابع لازم برای این افزایش را فراهم کردهاند.
این ترکیب نشان میدهد فردافاند پس از چند هفته رویکرد محافظهکارانه، اکنون با اطمینان بیشتری به سمت فرصتهای سهامی حرکت کرده، بدون آنکه بهطور کامل از داراییهای امنتر مانند طلا و درآمد ثابت فاصله بگیرد. همانند همیشه، سبدهای پیشنهادی فردافاند بهصورت هفتگی و بر اساس آخرین شرایط بازار و تحولات صنایع مختلف بازنگری میشوند. برای مشاهده جدیدترین سبدهای پیشنهادی، تحلیلهای بازار سرمایه و آموزشهای مالی، فردانامه را در وبسایت و شبکههای اجتماعی دنبال کنید.
در صورتی که نیاز به دریافت راهنمایی از مشاوران فردانامه دارید، از طریق این فرم با ما در ارتباط باشید.
بیانیه سلب مسئولیت: این گزارش صرفا جنبه تحلیلی و اطلاعاتی دارد و به هیچوجه توصیه خرید، فروش یا نگهداری سهام نمیباشد.
مسئولیت تصمیمگیری سرمایهگذاری بر عهده سرمایهگذار است و فردانامه در قبال عواقب ناشی از استفاده از این اطلاعات هیچ مسئولیتی ندارد.
